Cómo estimar con Quicken

Además de generar facturas y rastrear cuentas por cobrar, el software comercial de Quicken puede generar estimaciones profesionales para enviar a los clientes potenciales. Estas estimaciones se almacenan en la pestaña "Cuentas por cobrar", para que pueda acceder a ellas fácilmente y convertirlas en facturas para las cuentas por cobrar en una fecha posterior.

1.

Abra la cuenta de "Cobrar". Esto se encuentra en el lado derecho, bajo "Centro de negocios". Haga clic una vez para abrirlo.

2.

Haga clic en "Lista de presupuestos" en la pestaña "Registro". Esto abre una nueva ventana que muestra todas las estimaciones, si las hubiera, que haya creado anteriormente.

3.

Haga clic en "Nuevo" en la esquina superior izquierda de la ventana "Lista de estimaciones". Verá un nuevo formulario de entrada, que es similar a los formularios de entrada para "Facturas" y "Facturas".

4.

Complete el formulario. Ingrese la nueva información del cliente o seleccione un cliente existente de la lista. Ingrese cada artículo para el presupuesto, el impuesto al que estarán sujetos los artículos y un mensaje para el cliente (si corresponde). Guarde el presupuesto.

5.

Editar, ver, imprimir o enviar por correo electrónico el presupuesto. Regrese a la "Lista de estimaciones" para ver todas las estimaciones existentes. Desde aquí, puede abrir un presupuesto existente para realizar cambios, imprimir una copia o enviarlo por correo electrónico como un archivo adjunto a través de su software de correo.

Cosas necesarias

• Software de negocio Quicken

Propina

• Ahorre tiempo de entrada al convertir las estimaciones existentes en facturas. Haga clic en "Convertir" en la "Lista de presupuestos". Realice los ajustes necesarios en la estimación seleccionando "Editar" en la ventana "Lista de estimaciones".