Cómo escribir una propuesta de servicio de contabilidad

Una propuesta de servicio de contabilidad se utiliza para ofertar en una solicitud de propuesta (RFP), solicitar financiamiento o persuadir a posibles clientes o clientes para respaldar financieramente la propuesta. Los servicios de contabilidad, contadores públicos y otros profesionales de impuestos deben resumir sus inquietudes y comenzar a planificar con anticipación antes de escribir la propuesta. Debe escribir desde un esquema y deconstruir la RFP para desarrollar el esquema. Recopile toda la información sobre su servicio de contabilidad de los folletos de servicio y asegúrese de que los gráficos que incluya sean relevantes.

1.

Escriba un resumen del proyecto o un resumen ejecutivo, que es un breve resumen del proyecto. Informe a los evaluadores o al cliente por qué su servicio de contabilidad es el mejor para el contrato. Explique si su empresa es miembro del Centro de Calidad de Auditoría del Plan de Beneficios para Empleados de AICPA y proporcione el historial de su empresa de CPA.

2.

Comience la siguiente sección con la información de "Calificaciones de la empresa". Escriba sobre la cantidad de tipos de auditorías de planes similares que haya realizado. Indique el tamaño de cada plan y la cantidad de participantes, o la cantidad de activos. Dar referencias de estos trabajos.

3.

Inicie la tercera sección "Información del personal" y las responsabilidades de los empleados clave de su empresa. Lista de todos los socios gerentes de la firma de CPA.

4.

Comience la cuarta sección "Estimación de costos" y explique el precio que está proponiendo. Listar un precio de proyecto. Incluya cada servicio que se propone con un programa detallado de tarifas.

5.

Abordar las fechas de finalización previstas en la quinta sección. Proporcionar un enfoque (por ejemplo, muestreo estadístico, procedimientos analíticos, metodología para documentar) y la fecha de finalización. Abordar los temas principales en la RFP y abordarlos en el orden en que aparecen en la RFP.

6.

Elimine todos los errores revisando la propuesta. Reescriba las secciones que sean demasiado vagas y no explique el significado completo de lo que está proponiendo. Evite los errores tipográficos que harán que su propuesta se vea poco profesional y amateur.

Consejos

• Complete la propuesta antes de la fecha límite para que tenga tiempo de revisar la propuesta.
• Asegúrese de que su propuesta haya demostrado que su empresa tiene la capacidad de realizar el trabajo.