Cómo descargar e importar transacciones bancarias de Chase a QuickBooks

Para los clientes de banca de Chase, QuickBooks ofrece una serie de herramientas poderosas para administrar un negocio. Una de estas herramientas es la capacidad del software para realizar un seguimiento de los ingresos y gastos y mantener las cuentas sincronizadas mediante la integración con los sistemas de software del banco a través de una conexión a Internet. Como cliente de Chase, descarga las transacciones de la cuenta a un archivo externo y las importa en QuickBooks sin cargo. También puede crear una conexión directa a Chase desde QuickBooks y recibir transacciones automáticamente por una tarifa mensual. Una vez que las transacciones están disponibles, puede utilizar la información para conciliar las cuentas y simplificar su contabilidad financiera.

Usando Web Connect

1.

Inicie sesión en la página de Chase Online Banking (ver Recursos). Si no usa Chase Online para administrar sus cuentas, haga clic en el botón "Inscribirse ahora" para registrarse en una cuenta de usuario en línea.

2.

Haga clic en la pestaña "Centro de atención al cliente" una vez que haya iniciado sesión en Chase Online. Desplácese hacia abajo hasta el "Centro de referencia" y haga clic en el enlace "Activate Money, Quicken, etc ..."

3.

Haga clic en "Descargar ahora (sin cargo)" para crear un archivo con formato QuickBooks OFX en su escritorio y luego haga clic en "Continuar".

4.

Seleccione la cuenta desde la cual descargar las transacciones y luego elija un intervalo de fechas de las transacciones.

5.

Haga clic en el botón de radio "QuickBooks" y seleccione la versión de QuickBooks que está utilizando de la lista desplegable. Haga clic en el botón "Exportar".

6.

Haga clic en el botón "Guardar" si se le solicita y elija una carpeta de destino para guardar el archivo. Intuit recomienda guardar el archivo en el escritorio.

7.

Vaya a la carpeta de destino que contiene el archivo con formato OFX. Haga clic con el botón derecho en el archivo y cambie su nombre a "Nombre de archivo.qbo" (incluya las comillas), donde nombre de archivo es el nombre del archivo descargado. Este paso es necesario porque QuickBooks Web Connect solo reconoce archivos con formato QBO.

8.

Abra QuickBooks en su computadora. Vaya al menú "Archivo" y acceda a "Utilidades", "Importar" y "Archivos de conexión web ..." Navegue hasta el escritorio y busque el archivo con formato OFX que descargó de Chase Online. Haga clic en "Abrir" para continuar.

9.

Seleccione "Usar una cuenta existente de QuickBooks" cuando se le solicite en el cuadro de diálogo "Seleccionar cuenta bancaria" y elija su cuenta de la lista desplegable. Si su cuenta no está en la lista, seleccione "Crear una nueva cuenta de QuickBooks" y escriba un nombre. Haga clic en "Continuar".

10.

Vaya a "Banca en línea" en "Mis accesos directos" para revisar y hacer coincidir las transacciones que descargó para esta cuenta.

Usando la conexión directa de QuickBooks

1.

Inicie sesión en la página web de Chase Online (ver Recursos).

2.

Haga clic en la pestaña "Centro de atención al cliente" y desplácese hacia abajo hasta el "Centro de referencia". Haga clic en el enlace "Activate Money, Quicken, etc ..."

3.

Seleccione "Activar acceso directo a través del servicio PFM ($ 9.95 / mes)" y haga clic en "Continuar". Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración para el acceso directo.

4.

Abra QuickBooks en su computadora. Vaya al menú "Banca". Elija "Banca en línea" y luego "Configurar cuenta desde servicios en línea".

5.

Seleccione la cuenta de la compañía de la lista desplegable o ingrese el nombre de una cuenta nueva. Haga clic en Siguiente para continuar.

6.

Desplácese hacia abajo y busque "Chase" en la lista desplegable de instituciones financieras o escriba "Chase" en el cuadro. Haga clic en "Siguiente" para continuar con la configuración de la cuenta.

7.

Elija "Direct Connect" y haga clic en "Siguiente". Marque la casilla junto a "Sí, mi cuenta se ha activado para los Servicios en línea de QuickBooks". Haga clic en "Siguiente" para continuar la configuración.

8.

Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Chase Online cuando se le solicite. Seleccione la cuenta en línea para acceder y descargar.

9.

Elija "Descargar cuentas en línea" y "Recibir transacciones". Haga clic en "Finalizar" para completar el proceso de vinculación.

Cosas necesarias

• Nombre de usuario y contraseña de la cuenta de Chase Online

Propina

• Los saldos y transacciones de la cuenta en línea generalmente se actualizan hasta el día hábil anterior.