Estrategias de marketing digital de las principales empresas de gestión de patrimonio

Las principales empresas de gestión de la riqueza han tendido a ser más conservadoras con su marketing digital que las empresas de otras industrias. Sin embargo, a medida que su base de clientes y su público objetivo dependen más de los medios digitales para comunicarse y exigen acceso en múltiples plataformas y en todo momento, las empresas de gestión de patrimonio están poniendo un énfasis renovado en el desarrollo de estrategias de marketing digital viables.

Esfuerzos Expandidos

Las empresas de gestión de patrimonio continúan infiltrándose en el espacio de marketing digital, en gran parte porque eso es lo que demandan sus clientes. En particular, un estudio de Booz & Co. publicado en 2014 mostró que los inversionistas de 20 y 30 años de edad a menudo se unen a grupos de igual a igual en línea y participan en comunidades virtuales para mostrar sus resultados y determinar cuáles serán sus próximas inversiones. Algunas empresas líderes se aprovechan de esto al alentar a los clientes a seguir a sus principales gerentes a través de las redes sociales y les permiten replicar sus operaciones.

Ventas directas

Los medios digitales pueden ayudar a los inversores a tomar la decisión de comprar productos de administración de patrimonio. A medida que los posibles inversores buscan información sobre sus opciones, hacer preguntas, anotar revisiones de otros en situaciones similares y evaluar alternativas, los medios de comunicación en línea y sociales pueden ser una herramienta clave. Las firmas líderes en gestión de patrimonios utilizan esto para su ventaja en sus estrategias de marketing digital, proporcionando las herramientas y la información que estos inversores necesitan para tomar decisiones informadas. Se espera que esto aumente en un futuro cercano, ya que las empresas buscan compartir una sólida presencia de marketing digital con su experiencia transaccional para hacer que sea más fácil convertir el marketing digital en compras de inversión.

Comunicaciones mejoradas

Particularmente para decisiones y situaciones complicadas, la mayoría de los clientes todavía quieren un contacto personal con una fuente confiable. Sin embargo, pueden esperar que esa fuente sea accesible después del horario comercial y que se produzcan en línea y a través de las plataformas de redes sociales, si así lo desean. En el estudio de Booz & Co., por ejemplo, más de la mitad de los encuestados menores de 50 años estaban interesados ​​en ponerse en contacto con un asesor a través de mensajes de texto, una conferencia por cámara web, mensajes de video y otras formas de comunicación tecnológica.

Mecanismo de retroalimentación

Los medios digitales brindan numerosas oportunidades para que una empresa de gestión de patrimonios obtenga comentarios sobre cómo sus clientes ven sus servicios y determina dónde se abandonan las posibles transacciones. El seguimiento de las quejas en Twitter y Facebook, por ejemplo, puede indicar la necesidad de una campaña de marketing proactiva para llegar a los clientes insatisfechos, resolver sus problemas y mantenerlos en el pliegue. Dichas firmas también pueden usar encuestas por correo electrónico o en línea después de las transacciones completadas para evaluar la satisfacción de los clientes con el proceso completado y para brindarles la oportunidad de comercializar servicios adicionales.