Integración vertical en la industria de la carne

En la integración vertical, la industria de la carne de res ha quedado rezagada en los sectores avícola y porcino. A través de la integración vertical, una empresa asume múltiples fases de producción y distribución para crear eficiencias y reducir costos. La industria de la carne de res tiene varias barreras para la integración vertical que no existen entre los productores de aves de corral y porcino, por lo que la consolidación de la producción de carne de res probablemente continuará su integración en otras empresas productoras de carne.

Estructura de la industria de la carne de res

La industria de la carne vacuna está desarticulada, con diferentes compañías que operan en varias etapas de producción. Los granjeros o los rancheros crían el ganado y los crían hasta que pesan alrededor de 500 libras. Luego, los granjeros venden el ganado a los corrales de engorde, donde se engordan hasta alcanzar más de 1, 000 libras. Las empresas de engorde venden ganado engordado a mataderos o empacadores de carne, que matan y procesan el ganado en productos cárnicos para la venta en tiendas de comestibles o procesadores comerciales. En la integración vertical, una empresa sería propietaria de todas las facetas de la producción, desde la agricultura hasta los lotes de alimentación y el envasado de carne. Estas funciones de producción permanecen principalmente separadas en el negocio de ganado por una variedad de razones.

Tamaño de Operación y Especialización

Las operaciones avícolas y porcinas han aumentado en las últimas décadas para aprovechar los costos más bajos que conllevan las economías de escala. Sin embargo, el negocio de carne de res sigue teniendo legiones de pequeños operadores, algunos con menos de 30 cabezas de ganado, porque los animales requieren grandes parcelas de tierra para alimentarse. Es más difícil consolidar y administrar granjas de ganado más pequeñas y más diversas y operaciones de cultivo, por lo que la integración vertical no es práctica entre los productores de carne.

Concentración de producción y etapas

Si bien las operaciones de carne de cerdo y aves de corral se limitan en gran medida al sudeste y el medio oeste, la producción de carne de res está dispersa en todo Estados Unidos. Además, la producción de carne de res tiene tres etapas: cría de vaca, cultivo y alimentación, mientras que las aves de corral y la carne de cerdo tienen dos fases cada una, que consisten en incubar o nacer y crecer. El paso adicional aumenta los costos de la industria de la carne y requiere experiencia en administración adicional. La diversidad geográfica y un proceso de producción más largo generan mayores gastos para las compañías que buscan integrar verticalmente la producción de carne de res.

Ciclo de producción y genética

A diferencia de los cerdos y las gallinas, el ganado tarda años en pasar del embarazo al mercado. Una vaca produce un ternero al año, y puede tomar dos años más para determinar si la cría produce carne con características favorables para comer. Los cerdos y los pollos también tienen menos líneas genéticas, mientras que en el ganado bovino, la tendencia es hacia un mayor número de cepas genéticas, ya que los productores de carne de res crean nuevas razas para mercados y gustos específicos. Un ciclo de producción más largo y una variedad más amplia de líneas genéticas hacen que sea difícil cambiar las composiciones genéticas en múltiples generaciones muy rápidamente. Esos cambios genéticos más lentos significan que es más difícil reducir los costos y aumentar la calidad constante de la carne. Hay poco incentivo para la integración vertical cuando esas eficiencias son difíciles de lograr.

El futuro

Las tendencias en la integración vertical en el sector de la carne de vacuno siguen siendo variadas. La fusión en 2007 entre el procesador de carne brasileño JBS y el procesador de carne estadounidense Swift & Co. avanzó la integración vertical: juntos, los dos compraron las operaciones de empacado y alimentación de carne en 2008, lo que demuestra que algunos jugadores podrían encontrar eficiencias verticales. Por otro lado, el Departamento de Justicia de EE. UU. Bloqueó la compra de empacadoras de carne adicionales por parte de las empresas por razones competitivas, y el Congreso analiza de manera rutinaria la legislación que prohibiría una mayor integración vertical en el sector de la carne de res debido a preocupaciones competitivas.