Cómo ingresar ventas y facturas en Quickbooks

Realizar un seguimiento de las ventas es una necesidad crítica para cualquier empresa, y el paquete de contabilidad QuickBooks permite un fácil seguimiento y contabilidad de las ventas y los pagos realizados. Las ventas se pueden registrar creando un recibo de venta para una venta inmediata o creando una factura para facturar a un cliente y registrar una venta de cuentas por cobrar. Una vez ingresada, la información se puede guardar para usarla con otros procedimientos contables, como la creación de informes financieros.

Creación de recibos de ventas

1.

Abra QuickBooks y presione el ícono "Crear recibos de ventas" en la página de inicio de QuickBooks.

2.

Rastree la venta ingresando el nombre de un cliente o trabajo en el espacio "Cliente: Trabajo" o use la flecha al lado del espacio para seleccionar un cliente existente del menú desplegable.

3.

Haga clic en la columna Artículo para ingresar el artículo vendido. Seleccione el elemento del menú desplegable o ingrese un nuevo nombre de elemento. Si el elemento es nuevo, seleccione el tipo de elemento dentro del menú "Tipo" de la ventana emergente "Nuevo elemento". Ingrese una descripción para el artículo en la ventana "Descripción" y seleccione el tipo de cuenta al que se aplican los ingresos de las ventas usando el menú "Cuenta". Ingrese la tarifa del artículo para el cargo y el código de impuestos, luego presione "Guardar y cerrar" para regresar a la ventana del recibo de venta.

4.

Seleccione la cantidad vendida en la ventana Recibo de venta.

5.

Haga clic en la flecha "Método de pago" y seleccione un método de pago para la venta, como efectivo o venta. Marque la casilla junto a “Para imprimir” o “Para enviar por correo electrónico” para seleccionar si desea imprimir un recibo para el cliente o enviarlo por correo electrónico a la cuenta de correo electrónico del cliente. Haga clic en el botón "Guardar y cerrar" para guardar el recibo de sus registros.

Creación de facturas

1.

Inicie el programa QuickBooks y luego abra el menú "Clientes" ubicado en la parte superior del programa. Haga clic en "Crear factura" para abrir el menú de facturación.

2.

Seleccione el cliente para recibir la factura usando el menú desplegable de "Cliente: Trabajo". Seleccione una plantilla en el menú "Plantilla" o use la plantilla de facturación predeterminada. Complete la información del cliente, incluida la facturación, la dirección de envío, el tipo de envío y la fecha de venta.

3.

Complete la información de compra para la venta. Incluya tantos detalles como sea posible, incluida la cantidad vendida, la descripción del producto o servicio y la información de precios. Use una línea por producto e ingrese la palabra "impuesto" para el material sujeto a impuestos y "No" para los artículos que no están sujetos a impuestos en el campo "Impuesto" de la sección. Un total de la venta aparecerá en la parte inferior.

4.

Use el menú desplegable "Impuestos" debajo del área de información de ventas para establecer el porcentaje de impuestos que se aplicará al monto total de ventas. Haga clic en la flecha al lado de "Código de impuestos del cliente" en la parte inferior de la página y establezca el código en "Gravitable" o "Exento" para establecer el estado de impuestos del cliente.

5.

Indique si desea que la factura se imprima o envíe por correo electrónico al cliente colocando un cheque en las casillas correspondientes en la parte inferior del formulario. Pulse el botón guardar para guardar la factura.