Cómo utilizar Quicken cuando un banco no lo admite

Quicken proporciona una estrecha integración con una serie de bancos populares. Esto significa que puede iniciar sesión en estas cuentas bancarias a través de Quicken y recuperar estados de cuenta bancarios y otros datos vitales para poder verlos sin conexión. Sin embargo, Quicken no lo restringe a esa selección de bancos. Si intenta agregar una cuenta de ahorros, cheques o tarjeta de crédito y no puede encontrar su banco después de escribirlo en el cuadro de texto provisto, use el modo "Configuración avanzada". Este modo le permite usar Quicken con su banco siempre y cuando esté bien con ingresar las transacciones de su banco manualmente.

1.

Haga clic en "Herramientas" en la barra de menú de Quicken y vaya a "Agregar cuenta ..." Seleccione una opción en la categoría "Gastos" que mejor clasifique su tipo de cuenta bancaria. No seleccione la opción "Efectivo" a menos que planee usar Quicken para monitorear sus ahorros personales.

2.

Haga clic en el enlace "Configuración avanzada" debajo de la lista de bancos populares. Seleccione la opción "Quiero ingresar mis transacciones manualmente" y haga clic en el botón "Siguiente".

3.

Ingrese el nombre de su banco en el campo "Nombre de la cuenta / Apodo". Especifique si su cuenta bancaria es para transacciones personales o comerciales, y haga clic en el botón "Siguiente".

4.

Rellene los campos "Fecha de finalización del extracto" y "Balance de finalización del informe" que reflejen su extracto bancario, luego haga clic en el botón "Siguiente".

5.

Haga clic en el botón "Finalizar" para comenzar a usar Quicken con su banco no compatible. Continúe con la adición de las transacciones colocando los datos en los campos correspondientes en la tabla que aparece.