Cómo dar una presentación sobre la información financiera de una empresa

Incluso si proporciona números completamente precisos durante una presentación financiera, puede proporcionar información engañosa, falta de contexto y un informe que deja a los asistentes rascándose la cabeza. La presentación de información financiera requiere dar sus números en una variedad de contextos para ayudar a los asistentes a saber qué hacer con los datos que está proporcionando.

Fija tus metas

Antes de comenzar a organizar su presentación, revise la razón por la que la está dando. Es posible que simplemente esté confirmando a una junta directiva que la organización está en una situación fiscal sólida. Su departamento de marketing podría estar solicitando la información para ayudar a planificar las estrategias de precios o distribución. Si la empresa tiene dificultades, el propietario podría estar buscando formas de reducir costos. Si la compañía está en venta o buscando capital de inversión, eso afectará la forma en que desea presentar sus números. Conocer el propósito de su presentación lo ayudará a preparar análisis de sus números, en lugar de solo una lista de ellos.

Organiza tu presentación

Comience su presentación con una revisión de por qué está celebrando la reunión. Dígales a los asistentes que primero presentará números en bruto, luego muestre cómo cierta información financiera afecta las áreas del negocio que está examinando hoy. Por ejemplo, si su empresa está experimentando mayores ganancias, puede mostrar si esto se debe a un aumento en los volúmenes de ventas que generan mayores ganancias brutas, o medidas de control de costos que reducen los gastos, creando mayores márgenes de ganancias. Para permitir que sus asistentes vean sus números en diferentes contextos, prepare una variedad de informes financieros, que incluyen un presupuesto maestro, un estado de flujo de efectivo, un estado de pérdidas y ganancias y un balance general.

Proporcionar historia y proyecciones

Además de proporcionar sus números actuales, brinde a los asistentes un desglose de sus números de varios años o de varios trimestres para mostrar cómo su situación actual se compara con el desempeño anterior. Mostrar proyecciones para donde crees que se dirige la empresa. No es necesario que muestre las razones de las variaciones en este punto durante su informe; guárdelo para su análisis o una parte de preguntas y respuestas de su presentación. Si la empresa es una empresa nueva sin historial, muestre los costos operativos y de inicio por separado, luego indique las proyecciones para pagar los costos iniciales y cuándo proyectará una ganancia de las operaciones.

Presente analisis

Si es posible, ponga sus números en contexto con algún análisis. Por ejemplo, si sus ganancias aumentan a pesar de la disminución de las ventas, esto podría ser algo malo. El aumento de las ganancias podría haber resultado de una reciente iniciativa de contención de costos que redujo sus costos generales o de producción, y ese esfuerzo ya está terminado. Si las ventas continúan disminuyendo a partir de este punto en adelante, debido al hecho de que no tendrá que recortar más gastos, sus ganancias brutas comenzarán a disminuir, lo que requerirá que la compañía se centre en aumentar las ventas.