Cómo ingresar cuentas de inversión en Quicken

Quicken es una aplicación financiera que le permite acceder a sus cuentas de inversión en línea desde su escritorio. También tiene un asistente de configuración de cuenta que le permite agregar la información de su cuenta en línea. Después de agregar sus cuentas de inversión a Quicken, puede hacer un seguimiento de los datos desde la interfaz de Quicken. Agregar sus cuentas de inversión a Quicken puede ayudarlo a administrar sus finanzas de manera más eficiente, ya que puede obtener una visión más precisa de su patrimonio neto total.

1.

Inicie Quicken en su computadora, luego haga clic en la pestaña "Invertir".

2.

Haga clic en "Agregar cuentas de inversión" en la sección Cuentas de inversión y retiro. Se abre el asistente de configuración de la cuenta.

3.

Haga clic en la casilla de verificación junto al tipo de cuenta de inversión que desea crear, como una cuenta de corretaje estándar.

4.

Haga clic en el botón "Siguiente", luego haga clic en la casilla de verificación "La cuenta se mantiene en la siguiente institución" e ingrese el nombre de la institución financiera que administra la cuenta. Haga clic en Siguiente."

5.

Haga clic en la casilla de verificación para iniciar sesión en su institución financiera, luego ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta en línea en los campos correspondientes y haga clic en "Siguiente". Los datos en su cuenta de inversión se descargan automáticamente en Quicken. Haga clic en el botón "Finalizar" para completar el proceso.

Propina

• Repita el proceso para todas sus cuentas.