Cómo duplicar un cliente en QuickBooks

QuickBooks Point of Sale, hecho por Intuit, ofrece soluciones de contabilidad avanzadas para ayudarlo a administrar las finanzas de su negocio. Los registros de clientes individuales pueden contener archivos adjuntos de facturas, notas personales e información importante sobre el manejo de la cuenta. La duplicación de un cliente en QuickBooks ahorra tiempo cuando necesita crear una nueva cuenta para un cliente con características similares. Su empresa puede ahorrar dinero al evitar la necesidad de que los administradores ingresen repetidamente la misma información para cuentas de clientes similares. Una vez duplicado, puede ingresar a la nueva cuenta de cliente y personalizar la información para su nuevo cliente.

1.

Inicie QuickBooks, luego elija el cliente que desea duplicar de la lista de Clientes.

2.

Haga clic en "Copiar cliente" en la lista de información del cliente.

3.

Modifique cualquier información relevante en el nuevo formulario de cliente que parece reflejar la información para el nuevo cliente. Clic en Guardar."

Advertencia

  • La duplicación de un cliente solo se puede lograr con QuickBooks Point of Sale. La versión estándar de QuickBooks no proporciona esta funcionalidad.

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