Cómo descargar la actividad bancaria para QuickBooks

Descargar las transacciones publicadas de su banco en QuickBooks requiere configurar Direct Connect o WebConnect. Direct Connect hace una conexión directa con su cuenta bancaria con el software QuickBooks. WebConnect descarga datos desde un navegador. Los datos descargados se importan a QuickBooks. Algunos bancos cobran una tarifa por estos servicios. Consulte con su banco antes de intentar su primera descarga. Es posible que no reciba un aviso sobre las tarifas, ya que el plan de tarifas se describe en el resumen de tarifas de su banco.

Conexión directa

1.

Haga clic en "Banca", "Banca en línea" y "Configurar cuenta para servicios en línea".

2.

Haga clic en el menú desplegable "Seleccione su cuenta de QuickBooks" y elija la cuenta de QuickBooks con las transacciones que desea recuperar. Haga clic en Siguiente."

3.

Seleccione el menú desplegable "Institución financiera" y seleccione su banco de la lista de opciones. Haga clic en Siguiente."

4.

Seleccione "DirectConnect". Dependiendo de su banco, es posible que esta opción no se muestre si solo hay disponible un método de recuperación de transacciones. Haga clic en Siguiente."

5.

Seleccione la opción "Sí" cuando se le pregunte si su cuenta ha sido activada para los servicios en línea de QuickBooks. Si su cuenta aún no se ha activado, seleccione la opción "No" y llame al número proporcionado o siga las indicaciones para activar su cuenta de QuickBooks.

6.

Ingrese las credenciales de inicio de sesión que recibió de su banco. Haga clic en "Iniciar sesión".

7.

Elija la cuenta con las transacciones que desea descargar e importar. Haga clic en "Finalizar" cuando se complete la descarga.

Conexión web

1.

Haga clic en el menú "Banca", "Banca en línea" y "Centro de banca en línea".

2.

Seleccione la lista desplegable "Institución financiera" y seleccione su banco.

3.

Haga clic en el botón "Enviar / Recibir transacciones".

4.

Inicie sesión en el sitio web de su banco con sus credenciales bancarias en línea.

5.

Descargue el archivo QBO y seleccione "Abrir" para importar automáticamente las transacciones a QuickBooks.

Propina

• Direct Connect es el método preferido para descargar transacciones para la mayoría de las compañías, ya que no tiene que iniciar sesión con un navegador cuando desea acceder a sus transacciones.

Advertencia

• La información en este artículo se aplica a QuickBooks 2013. Puede variar levemente o significativamente con otras versiones o productos.